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　　導(dǎo)讀：在大尺寸領(lǐng)域，文讀無論是懂京東方的復(fù)LCD、OLED，華和哈爾濱外圍伴游（電話微信365-*2895）哈爾濱外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門還是星星顯示系新型顯示技術(shù)賽道，京東方、間雜關(guān)TCL華星、文讀三星顯示和LGD都是懂京東方的復(fù)綜合實力較強的面板巨頭，四集團(tuán)之間將同時產(chǎn)生復(fù)雜的華和合作與競爭。。星星顯示系

　　“半導(dǎo)體顯示行業(yè)大者恒大，間雜關(guān)行業(yè)整合會集中在幾個巨頭身上，文讀未來全球這個行業(yè)剩3家，懂京東方的復(fù)基本上也差不多了。華和”京東方集團(tuán)董事長陳炎順曾在接受《中國電子報》記者采訪時表示。星星顯示系“一棵樹長不到天上”。間雜關(guān)這是TCL科技董事長李東生的判斷。一個產(chǎn)業(yè)不可能一家企業(yè)鶴立雞群，而是需要不斷地結(jié)盟協(xié)同發(fā)展。

　　正值顯示產(chǎn)業(yè)整合之際，競爭格局正在重塑，行業(yè)的哈爾濱外圍伴游（電話微信365-*2895）哈爾濱外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門集中度將逐步提升。在大尺寸領(lǐng)域，無論是LCD、OLED，還是新型顯示技術(shù)賽道，京東方、TCL華星、三星顯示和LGD都是綜合實力較強的面板巨頭。Omida顯示研究高級總監(jiān)David Hsieh向記者表示，在大尺寸領(lǐng)域，上述四集團(tuán)之間將同時產(chǎn)生復(fù)雜的合作與競爭。

一文讀懂京東方、TCL華星、三星顯示和LGD之間的復(fù)雜關(guān)系

　　液晶打響龍頭地位爭奪戰(zhàn)

　　在液晶領(lǐng)域，中國大陸面板廠的實力正在不斷增強。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，從液晶TV面板產(chǎn)能格局來看，2020年開始，中國大陸廠商占比超過50%，未來將占近70%份額，產(chǎn)能高度聚集；而韓國廠商占比快速收縮至20%以內(nèi)，甚至將進(jìn)一步收縮至5%以內(nèi)；我國臺灣地區(qū)及日本廠商的份額則穩(wěn)定在30%左右的水平。

　　2017年12月，京東方合肥G10.5 TFT-LCD產(chǎn)線產(chǎn)品下線并交付客戶；2019年第一季度，TCL華星G10.5產(chǎn)線也實現(xiàn)量產(chǎn)。至此，中國已有兩家面板企業(yè)運營G10.5產(chǎn)線，開始與海外企業(yè)在大尺寸面板領(lǐng)域的正面競爭。技術(shù)及良率的提升，也提高了大尺寸面板，特別是65英寸及75英寸面板供應(yīng)量。

　　Omdia數(shù)據(jù)顯示，2020年第二季度，京東方繼續(xù)保持大尺寸液晶面板出貨量的領(lǐng)先地位。京東方以28%的出貨量和21%的出貨面積份額領(lǐng)先，群創(chuàng)光電以15%、TCL華星以13%的出貨面積份額緊隨其后。TCL華星在大尺寸液晶面板出貨量排名中占據(jù)第五位，但在2020年第二季度的出貨面積中占據(jù)第二位。由于TCL華星T6的10.5代產(chǎn)線增加了液晶電視面板的產(chǎn)量，加之今年年底還將有一座T7的10.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)爬坡，在不久的將來，華星光電將成為與京東方規(guī)模相近的競爭對手。

　　韓國廠商計劃退出液晶產(chǎn)能，大尺寸出貨規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)收縮態(tài)勢，跌出前五位。如今，三星電子和LG電子的液晶面板供應(yīng)更加依賴中國面板制造商，特別是京東方和TCL華星。為此，三星顯示投資了TCL華星的10.5代線面板廠，TCL華星也投資了三星顯示的蘇州8.5 代線工廠。

　　8月28日，TCL科技發(fā)布公告稱，TCL華星擬以10.8億美元（約76.22億人民幣）的價格收購蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%的股權(quán)及蘇州三星顯示有限公司100%的股權(quán)。同時，三星顯示將以蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司60%股權(quán)的對價款7.39億美元（約52.13億人民幣）對TCL華星進(jìn)行增資，增資后三星顯示對TCL華星的占股比例由5.02%增至12.33%，成為TCL華星第二大股東。David Hsieh表示，TCL華星在TCL科技集團(tuán)的資金支持下，正逐步挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導(dǎo)地位。另一方面，京東方也考慮與中電熊貓的液晶廠合并，此結(jié)盟將防止TCL華星拿下中電熊貓的液晶廠，并擴(kuò)大產(chǎn)能份額。

　　OLED不同路線角逐戰(zhàn)將起

　　大尺寸OLED技術(shù)路線主要分為相對成熟并已量產(chǎn)的WOLED、目前處于產(chǎn)業(yè)化前期的印刷OLED技術(shù)和還處于技術(shù)研發(fā)階段的QD-OLED三大路線。TrendBand數(shù)據(jù)顯示，LGD擁有4條產(chǎn)線，均為蒸鍍OLED；三星顯示擁有2條產(chǎn)線，一條為蒸鍍技術(shù)、一條為印刷技術(shù)；京東方擁有一條蒸鍍產(chǎn)線；TCL華星目前已規(guī)劃三條印刷OLED產(chǎn)線。

　　三星顯示和LGD正全面轉(zhuǎn)向OLED面板。三星顯示重點布局量子點QD-OLED技術(shù)路線，保持領(lǐng)先地位。有消息稱，三星顯示將在2021年第一季度開始試生產(chǎn)QD-OLED面板，并計劃在第二季度進(jìn)行正式生產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為每月3萬片。

　　而LGD廣州8.5代WOLED面板工廠已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能約6萬片，加上韓國坡州工廠的7萬片玻璃基板月產(chǎn)能，總體月產(chǎn)能將達(dá)13萬片。

　　三星電子、LG電子和TCL電視在電視終端市場也展開了競爭。David Hsieh表示，從數(shù)量上看，三星每年的QLED電視出貨量為500萬臺；LG Display的目標(biāo)也是每年500萬片的WOLED電視面板。三星QLED電視在各顯示器廠商的Open-Cell面板支持下表現(xiàn)良好，而LGD則有意擴(kuò)大WOLED電視面板的客戶群，以便長期持續(xù)發(fā)展。再加上TCL是全球排名前三的液晶電視制造商。受液晶電視價格較低影響，2020年上半年WOLED電視零售表現(xiàn)不佳，影響了LGD WOLED電視面板產(chǎn)能的長期擴(kuò)充性。

　　因此，從電視終端市場回溯到面板市場，幾家巨頭之間的競爭雖然激烈，但也孕育著合作機遇。比如，京東方也在研發(fā)WOLED蒸鍍技術(shù)。Omdia估計，LGD可能會與京東方結(jié)盟以生產(chǎn)大尺寸OLED面板，雙方通過交換技術(shù)獲得一定的資金支持。

　　在印刷OLED領(lǐng)域，TCL華星和京東方都在投資大尺寸印刷RGB OLED。TCL華星與日本JOLED公司在印刷OLED領(lǐng)域已經(jīng)展開深度技術(shù)合作。有消息稱，TCL華星將投資460億元，建全球首條8.5代噴墨打印OLED生產(chǎn)線。

　　從未來潛在競爭合作關(guān)系來看，TCL華星和京東方希望憑借噴墨打印OLED的加速和發(fā)力，在與韓系企業(yè)搶占OLED創(chuàng)新高地的競爭中，尤其在大尺寸OLED面板領(lǐng)域獲得優(yōu)勢地位。中國科學(xué)院院士歐陽鐘燦表示，印刷OLED在未來2到3年有望投入量產(chǎn)，我國與韓國處于并跑關(guān)系。

　　因此，在大尺寸OLED領(lǐng)域，未來WOLED、QD-OLED與印刷OLED的競爭態(tài)勢將逐漸明顯。

　　擴(kuò)大效益比較優(yōu)勢是競合焦點

　　下一代顯示技術(shù)布局也是眾廠商競爭的焦點，Mini LED、Micro LED、可卷繞印刷OLED（IJP-OLED）、透明顯示等均是未來顯示的重點發(fā)展方向。

　　以Mini LED為例，最近動作頻頻，熱度直線躥升。今年8月上旬，TCL發(fā)布了Mini LED背光電視。TCL華星及京東方均表示，其玻璃基Mini LED預(yù)計今年下半年量產(chǎn)。三星預(yù)計明年推出Mini LED電視產(chǎn)品，并計劃在明年生產(chǎn)200萬臺。明年內(nèi)，Mini LED將引起新一輪競爭。

　　然而，無論技術(shù)路線選擇如何，市場競合關(guān)系如何，效益競爭都將成為顯示行業(yè)的重點。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務(wù)副秘書長胡春明在接受《中國電子報》記者采訪時表示，我們應(yīng)該保持戰(zhàn)略定力，清醒地認(rèn)識到，今后一段時間競爭的重點應(yīng)該是效益而非規(guī)模，尤其是在液晶領(lǐng)域，大陸面板廠在LCD顯示技術(shù)上已經(jīng)初步形成比較優(yōu)勢，但主要表現(xiàn)在產(chǎn)能、出貨量和產(chǎn)值上，在產(chǎn)品附加值上還處于劣勢。因此，行業(yè)企業(yè)要以擴(kuò)大比較優(yōu)勢尤其是效益比較優(yōu)勢為首要目標(biāo)。

　　群智咨詢TV面板研究資深分析師也表示。液晶“雙巨頭”格局的形成將使產(chǎn)能聚集，面板供應(yīng)端的調(diào)控靈活性更強，幅度也將更大，但是LCD TV面臨的持續(xù)盈利性問題逐漸凸顯，預(yù)計面板廠商的產(chǎn)能將向盈利性強的產(chǎn)品傾斜。

　　未來，中國面板廠應(yīng)持續(xù)加大技術(shù)研發(fā)投入，一方面可提升LCD畫質(zhì)表現(xiàn)，縮小與OLED的產(chǎn)品差距；另一方面，可加大在大尺寸領(lǐng)域OLED技術(shù)的研究和儲備。

　　從競爭關(guān)系來看，David Hsieh表示，三星顯示可能不希望LGD和京東方合作緊密，而京東方可能不樂見三星顯示和TCL華星聯(lián)盟過于牢固。任何一方的策略調(diào)整都將對面板產(chǎn)業(yè)生態(tài)與面板供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。

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一文讀懂京東方、TCL華星、三星顯示和LGD之間的復(fù)雜關(guān)系

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